Thị trường chứng khoán lạc quan
Chứng khoán châu Á tăng sau khi chứng khoán Mỹ đi lên đẩy chỉ số S&P 500 tiến gần đến mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3.
Chứng khoán ở Úc và Nhật Bản tăng điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 điểm chuẩn của Úc đã tăng lên mức cao nhất trong ngày kể từ tháng 4 năm 2022, chỉ cách mức cao kỷ lục 1%. Lợi nhuận của các công ty khai thác Australia đã giúp thúc đẩy điểm chuẩn cổ phiếu địa phương đi lên, phản ánh giá quặng sắt cao hơn khi thị trường chứng khoán nước này và thị trường Hồng Kông mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần dài.
Thị trường giao sau của Mỹ tăng sau khi chỉ số S&P 500 đóng cửa hôm thứ Ba trong khoảng 0,5% so với mức cao kỷ lục đạt được vào đầu năm ngoái khi lãi suất vẫn ở mức thấp của đại dịch. Chứng khoán Mỹ đã tăng 4,5% trong tháng này, với mức tăng kể từ đầu năm đến nay là 24%.
Tom Lee, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Fundstrat, đã viết trong một ghi chú hôm thứ Ba: “Thị trường sẽ phục hồi vào cuối năm nhờ sức mạnh của tháng 12. Với hiệu suất kéo dài của các nhà quản lý quỹ và khái niệm 'không bao giờ bán khống một thị trường buồn tẻ', chúng tôi nhận thấy mức tăng cao hơn vào những ngày cuối cùng của năm 2023."
Các hợp đồng hoán đổi gắn liền với các cuộc họp của Fed ngụ ý khả năng hơn 90% rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ giảm mức lãi suất mục tiêu 5,25% xuống 5,5% hiện tại vào tháng 3. Trong suốt năm 2024, các nhà giao dịch đang kỳ vọng vào mức giảm lãi suất gần 160 điểm cơ bản - nhiều hơn gấp đôi so với mức mà các quan chức Fed đã đưa ra hồi đầu tháng này trong đợt dự báo hàng quý mới của họ.
Hiện tượng được gọi là "Santa Claus rally", thường bao gồm năm phiên giao dịch cuối cùng trong năm và hai phiên giao dịch đầu tiên của phiên mới, có thành tích khá mạnh mẽ. Theo Stock Trader's Almanac, kể từ năm 1969, chỉ số S&P 500 đã tăng trung bình 1,3% trong thời gian 7 ngày.
Các nhà nghiên cứu tại DA Davidson Wealth Management do James Ragan lãnh đạo cho biết: “Các nhà đầu tư cổ phiếu và trái phiếu sẽ tìm cách duy trì mức tăng mạnh trong quý 4. Mức tăng thu hẹp trong hầu hết năm 2023 đã mở rộng vào cuối năm, mang lại sự lạc quan rộng rãi cho nhà đầu tư vào năm 2024.”
Trong khi chỉ số của Mỹ và Úc gần đạt mức cao kỷ lục và chỉ số của Ấn Độ dao động gần mức cao nhất mọi thời đại kể từ đầu tháng này, thì chỉ số tất cả các quốc gia của MSCI lại thấp hơn 4,5% so với kỷ lục vào tháng 11 năm 2021. Châu Á là một khu vực tụt hậu, với Chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương vẫn thấp hơn 25% so với mức cao nhất tháng 2 năm 2021.
Ở châu Á, dữ liệu được công bố bao gồm dữ liệu lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc và số lượng nhà ở mới khởi công ở Nhật Bản. Dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy giá nhà tăng tháng thứ 9 liên tiếp, trong khi các báo cáo ban đầu từ Mastercard SpendingPulse cho thấy doanh số bán lẻ trong kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ tăng với tốc độ chậm hơn nhiều so với năm 2022.
Thị trường tiền tệ ít thay đổi trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư khi đồng yên duy trì mức tăng so với tuần trước và giao dịch ở mức khoảng 142/USD. Một chỉ số của đồng đô la đã giảm vào thứ Ba.
Lợi suất cao hơn
Các nhà đầu tư đổ xô vào mua Trái phiếu Kho bạc hôm thứ Ba, tìm cách đảm bảo được mức lợi suất cao hơn khi thị trường định giá theo lộ trình cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed vào năm 2024.
Trong một diễn biến khác, dầu đạt mức tăng lớn nhất trong hơn một tuần do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, với một cuộc tấn công mới vào hoạt động vận chuyển ở Biển Đỏ khiến các tàu phải tránh tuyến đường vận chuyển quan trọng. Vàng tăng giá, trong khi BITCOIN phục hồi nhẹ sau đợt giảm trong phiên trước.
Một số sự kiện chính trong tuần gồm:
Thứ Tư: Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc
Thứ Năm: Sản xuất công nghiệp, bán lẻ Nhật Bản
Thứ Năm: Hàng tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ, tuyên bố thất nghiệp ban đầu
Thứ Sáu: Giá nhà toàn quốc ở Anh
