Bản thân Brett Steenbarger cũng đã làm việc với nhiều quỹ đầu tư lớn, chúng ta hãy cùng nghe ông chia sẻ về con đường học trade hiệu quả ngay bên dưới đây nhé!

***

"Tôi có thể học trade như thế nào?"

Gần đây, tôi có được hỏi một câu đơn giản nhưng không hề đơn giản này. Cuốn sách Enhancing Trader Performance của tôi là nỗ lực mô tả quá trình mà các trader (và cả chuyên gia trong các lĩnh vực khác) phát triển kiến thức chuyên môn.

Tuy nhiên, thật khó để biết mình nên bắt đầu từ đâu. Có rất nhiều dịch vụ tư vấn ngoài kia, nhưng nhiều dịch vụ khá đắt tiền. Đó thực sự là một vấn đề đối với những trader mới bắt đầu.

Những độc giả lâu năm của tôi chắc chắn biết về thành kiến của riêng tôi, đó là học cách trade không phải là vấn đề tìm ra chỉ báo hay mô hình giao dịch lý tưởng. Đúng hơn, trading là một kỹ năng thuộc về hiệu suất, không khác gì cờ vua hay bóng chày.

Điều đó có nghĩa là, trading bao gồm các kỹ năng thành phần phải được luyện tập và trau dồi theo thời gian. Không có tâm lý tự lực hoặc hội thảo giao dịch nào có thể thay thế được thời gian ngồi trước màn hình. Và việc trau dồi các kỹ năng có liên quan đến khả năng nhận dạng mô hình, thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro.

Khoan hẵng xét đến cách bắt đầu quá trình học tập này, dưới đây là một vài suy nghĩ của tôi:

1. Bắt đầu với một khuôn khổ

Chẳng hạn, tại chương trình cố vấn mà tôi đã phát triển cho một quỹ giao dịch tại Chicago, chúng tôi đã sử dụng Market Profile (hồ sơ thị trường) làm khuôn khổ để hiểu giá bid, giá ask, đấu giá trên thị trường, xu hướng, khu vực tích luỹ, cách thị trường thiết lập giá trị, và sự tương tác giữa thời gian, giá và khối lượng trong việc xác lập giá trị. Đó là một cách để tư duy về thị trường.

Các trader mới thường cố gắng bắt đầu bằng cách tìm hiểu các mô hình và thiết lập kỹ thuật mà không thực sự hiểu cách thị trường vận hành.

2. Bắt đầu với việc quan sát

Tôi nói điều này thường xuyên đến nỗi các trader phải nghe đến phát chán. Nhưng, hãy bảo vệ vốn và bảo vệ tâm lý của bạn trong quá trình học tập!

Nhảy vào thị trường và trade cùng giới pro trader mà không có sự chuẩn bị thích hợp chính là cách học trade tồi tệ nhất.

Khi bắt đầu quá trình học tập của riêng mình, mỗi ngày tôi đều in ra các biểu đồ của các thị trường kèm khối lượng. Cho đến tận ngày nay, chúng đã lấp đầy ngăn kéo tủ trong văn phòng của tôi. Việc quan sát chúng mỗi ngày đã giúp tôi "nhìn thấy" các phạm vi giá, breakout và mô hình xác nhận/ không xác nhận cho các chuyển động của thị trường.

Hãy rèn cho đôi mắt của bạn thật nhạy bén trước khi mạo hiểm vốn của mình. Hãy học thật tốt một hoặc hai mô hình cái đã. Đừng vội "giao dịch để kiếm sống". Đó là áp lực về hiệu suất cao hơn mức mà hầu hết mọi người có thể chịu đựng được.

3. Bắt đầu với giao dịch mô phỏng

Vâng, tôi rất ý thức rằng, giao dịch mô phỏng (trên tài khoản demo) không giống với giao dịch thực. Nhưng có lý do khiến hầu hết các cầu thủ bóng rổ và bóng đá tham gia vào các trò chơi đấu tập, và có lý do khiến các nhà vô địch cờ vua luyện tập trò chơi của họ bên ngoài các giải đấu.

Mô phỏng sẽ cho phép bạn mắc lỗi và học hỏi từ chúng "trước khi" bạn có nguy cơ thua cuộc trong hiệu suất thực tế. Việc rèn luyện các kỹ năng đầu tiên mà không chịu áp lực kiếm tiền cũng rất hữu ích. Nếu bạn không thể kiếm tiền trong giao dịch mô phỏng, bạn chắc chắn sẽ không thành công khi giao dịch bằng tiền thật.

Mô phỏng là cầu nối giữa học và hành; đó là một công cụ xây dựng kỹ năng quan trọng. Chúng giúp bạn luyện tập, nhưng cũng giúp bạn theo dõi sự tiến bộ của bản thân.

4. Bắt đầu tư duy như một trader

Điều đó có nghĩa là biết những gì các trader nhìn vào khi họ đánh giá thị trường, nền kinh tế, sự kiện tin tức, v.v.

Tôi đăng ký theo dõi Wall St. Journal, Financial Times và The Economist để biết quan điểm của Hoa Kỳ và toàn cầu trong số các ấn phẩm in ấn.

Tôi cũng theo dõi các liên kết của một số blog tài chính hay nhất, bao gồm The Kirk Report, The Big Picture, Trader Mike, Abnormal Returns, và Seeking Alpha. Họ làm rất tốt việc sàng lọc các tin tức và sự kiện hiện tại.

Nếu bạn đang học cách chọn cổ phiếu, hãy tận dụng các nguồn tài nguyên tuyệt vời hiện có, chẳng hạn như Kirk's Screen Machine và trang StockPickr.

Hãy cân nhắc tham gia cộng đồng các trader chia sẻ ý tưởng giao dịch, chẳng hạn như trang StockTickr.

Nếu bạn đang tìm hiểu về thời điểm thị trường, hãy xem xét các công cụ như Market Delta và Trade Ideas/Odds Maker.

Để xem các trader khác đang thực hiện giao dịch như thế nào và học hỏi từ ví dụ của họ, hãy xem các trang web VesTopia và Covestor cũng như các phòng giao dịch trực tuyến như CCI Club của Woodie. (Xin lưu ý rằng tôi không có liên kết tài chính với bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào trong số này).

Lời kết

Nếu bây giờ tôi bắt đầu lại từ đầu với tư cách là một trader, tôi sẽ làm mọi việc thật đơn giản. Tôi sẽ học cách xác định các phạm vi giá trên thị trường và cách xác định khi nào thị trường có khả năng duy trì/ phá vỡ phạm vi giá đó. Tôi chỉ thực hành 2 setup: giao dịch breakout và giao dịch "mean reversion" (đảo chiều về giá trị trung bình). Tôi sẽ bắt đầu với số vốn nhỏ và tôi sẽ học cách đặt dừng lỗ cùng mục tiêu chốt lời dựa trên kinh nghiệm lặp đi lặp lại với các mô hình này.

Tôi đã giao dịch từ cuối những năm 1970 và tôi vẫn cảm thấy mình là một học viên nghiên cứu thị trường.

Kiến thức - Kinh nghiệm - Trải nghiệm: Những trader thành công là những người duy trì được lộ trình học tập này bằng cách luôn bám sát lấy nó.