ตลาดการเงินโลกในวันจันทร์เกิดการพลิกผันอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงในการยุติสงคราม โดยพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันอาทิตย์ ข่าวนี้จุดชนวนความต้องการเสี่ยงในตลาดอย่างรวดเร็ว หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทั่วตลาด ดัชนีโดว์โจนส์ทำจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวัน ส่วนแนสแด็กพุ่งขึ้นร้อยละ 3 ราคาน้ำมันโลกดิ่งลงเกือบร้อยละ 6 ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์สหรัฐชั่วคราว เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงทั่วกระดาน ในขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่าร้อยละ 3 และบิตคอยน์ทะลุระดับ 67,000 ดอลลาร์สหรัฐ จุดสนใจของตลาดหันไปยังมติธนาคารกลางที่หนาแน่นในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะการประชุมนโยบายครั้งแรกของประธานเฟดคนใหม่ นายวอช

เมื่อเย็นวันอาทิตย์ ทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงเสร็จสิ้นแล้ว เนื้อหาประกอบด้วยกรอบสำหรับการเจรจาในอนาคต และเรียกร้องให้อิหร่านดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ก่อนจึงจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สหรัฐฯ จะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือและช่องทางที่เกี่ยวข้องของอิหร่าน ในขณะที่ฝ่ายอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ทรัมป์ยืนยันในการพบกับประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดเต็มที่ในวันศุกร์ และข้อความข้อตกลงจะเผยแพร่หลังจากนั้น เขาเน้นย้ำว่าจะไม่ยกเลิกคว่ำบาตรจนกว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามภาระผูกพัน และแสดงความหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านพร้อมกับการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง โดยระบุชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ รองประธานาธิบดีวานซ์คาดการณ์ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้ผ่านโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในระยะยาว แต่สื่ออิหร่านระบุว่าข้อตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมอาจมีผลเพียง 60 วัน หลังจากนั้นจะอยู่ภายใต้การจัดการร่วมของอิหร่านและโอมาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจรายละเอียดที่แตกต่างกัน

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันจันทร์ เปิดสัปดาห์การซื้อขายที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุด ความต้องการเสี่ยงในตลาดอุ่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตนำตลาด หุ้นสเปซเอ็กซ์พุ่งขึ้นกว่าร้อยละ 10 สืบเนื่องจากความแข็งแกร่งในวันแรกของการเข้าซื้อขาย นักกลยุทธ์ตลาดชี้ว่าการซื้อขายหุ้นนี้เป็นไปอย่างมีระเบียบมากกว่าที่คาดไว้ ไม่เหมือนการเก็งกำไรระยะสั้นที่บ้าคลั่งทั่วไป แต่คล้ายกับว่านักลงทุนนำหุ้นเข้าพอร์ตและถือครองระยะยาว ข้อตกลงสหรัฐฯ - อิหร่านช่วยบรรเทาแรงกระแทกด้านอุปทานพลังงาน และลดความกังวลของตลาดต่อเงินเฟ้อที่อาจกลับมาพุ่งสูงอีกครั้ง นักลงทุนเชื่อว่าหากราคาน้ำมันยังคงลดลง ความจำเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้หุ้นปรับตัวขึ้น

ตลาดน้ำมันกลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนรุนแรงที่สุดในวันจันทร์ หลังจากทรัมป์ประกาศอนุมัติให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ราคาน้ำมันโลกร่วงลงอย่างหนัก ทรัมป์เขียนบนโซเชียลมีเดียว่าให้น้ำมันไหลเวียน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการเดินเรือยังคงระมัดระวัง องค์กรการค้าการเดินเรือโลกเตือนว่าถ้อยแถลงเกี่ยวกับข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัยของเส้นทางและเวลาผ่านเฉพาะ ความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นความกังวลหลัก ตลาดมีความเห็นโดยทั่วไปว่าแม้ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว แต่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจต้องใช้นานกว่าจะสะท้อนผลกระทบจากการลดลงของน้ำมันดิบ

เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันในวันจันทร์ หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้น ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง อารมณ์ความเสี่ยงดีขึ้น ความต้องการปลอดภัยของดอลลาร์ลดลง ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 99.39 เงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงในช่วงระยะ นักกลยุทธ์เงินตราต่างประเทศระบุว่าตลาดยินดีเชื่อข้อตกลงนี้ ไม่ใช่เพียงเพราะฝ่ายสหรัฐฯ อ้างว่าบรรลุข้อตกลง แต่ฝ่ายอิหร่านก็ยืนยันว่ามีความเห็นร่วมในกรอบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หัวหน้าฝ่ายวิจัยแมโครเตือนว่าตลาดอาจยังคงระมัดระวังในการกำหนดราคาต่อข้อตกลงสันติภาพเพิ่มเติม เนื่องจาก細節ปัญหานิวเคลียร์ยังไม่เปิดเผยอย่างสมบูรณ์ หากมีการจัดเตรียมข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ชัดเจนมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ตลาดจึงอาจกำหนดราคาอารมณ์เชิงบวกได้มากขึ้น

ทองคำดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นกว่าร้อยละ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอย่างน้อยนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน บนพื้นผิวแล้วข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่านลดความต้องการปลอดภัย ซึ่งควรจะกดดันทองคำ แต่ตรรกะหลักของรอบนี้ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแบบดั้งเดิม แต่เป็นการกำหนดราคาความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยใหม่ ในช่วงสงคราม ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงผลักดันความคาดหวังเงินเฟ้อ ตลาดเคยกังวลว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปี ซึ่งกดดันทองคำที่เป็นสินทรัพย์ไม่มีดอกเบี้ย เมื่อความคาดหวังในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งร้อนขึ้น ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว ความกังวลของตลาดต่อเงินเฟ้อที่หลุดการควบคุมอีกครั้งบรรเทาลง เทรดเดอร์จึงลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดลง เงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงพร้อมกัน ผลักดันให้ทองคำดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง หัวหน้ากลยุทธ์ตลาดล่วงหน้าระบุว่าตลาดทองคำกำลังย่อยและขจัดซึ่งความเสี่ยงจากความขัดแย้ง ข่าวข้อตกลงสันติภาพกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เงินดอลลาร์ และราคาน้ำมัน ซึ่งล้วนเป็นแรงกดดันข้ามสินทรัพย์หลักที่ทองคำเผชิญก่อนหน้านี้ ตลาดขณะนี้หันความสนใจไปยังการประชุมนโยบายของเฟดในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่นายวอชดำรงตำแหน่งประธานเฟดเป็นประธานการประชุม ทิศทางต่อไปของทองคำจะขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของนายวอชเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ย แรงกดดันเงินเฟ้อ และแนวโน้มเศรษฐกิจ

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีแข็งแกร่งพร้อมกัน บิตคอยน์ทะลุระดับสูง 67,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันจันทร์ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่านผลักดันให้สินทรัพย์ความเสี่ยงดีดตัวขึ้นทั่วตลาด นำตลาดคริปโทพ้นจากแรงกระแทกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนหน้านี้ เทรดเดอร์เชื่อว่าหลังจากบิตคอยน์ยึดระดับ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ สัญญาณความต้องการในตลาดปรากฏฟื้นตัว ข้อมูลบนเชนก็แสดงคะแนนแนวโน้มการสะสมของกลุ่มกระเป๋าสตางค์หลายกลุ่มปรับตัวขึ้น บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังดูดซับอุปทานที่ระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันว่าบิตคอยน์สร้างฐานที่มั่นคงแล้วหรือไม่ เทรดเดอร์บางส่วนเชื่อว่า การดีดตัวปัจจุบันอาจเผชิญกับการกวาดล้างสภาพคล่องในวัฏจักรเวลาต่ำ ราคาอาจพบแรงต้านระยะสั้นเหนือระดับ 67,000 ดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์ชี้ว่าเนื่องจากสภาพคล่องในสมุดคำสั่งยังบาง ความผันผวนของราคาบิตคอยน์ทั้งขึ้นและลงอาจถูกขยายใหญ่ขึ้น หากอารมณ์ความเสี่ยงยังคงดีขึ้นและเฟดปล่อยสัญญาณที่ค่อนข้างอ่อนโยน บิตคอยน์อาจทดสอบโซนสภาพคล่องที่สูงขึ้นต่อไป