รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ บ่งชี้ว่าการแข่งขันในวงการชิปหน่วยความจำทั่วโลกเข้าสู่ระยะใหม่ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำระดับโลกทั้งสองราย คือ سامسونง อิเล็กทรอนิกส์ และ เอสเค ไฮนิกซ์ ได้ยืนยันว่าจะลงทุนรวมกันประมาณ 2,000 ล้านล้านวอนในประเทศตลอดสิบปีข้างหน้า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินลงทุนระดับประวัติศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นไปที่หน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) การผลิตเวเฟอร์ขั้นสูง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณของ AI โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับรูปแบบการแข่งขันของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกผ่านการขยายกำลังการผลิตหน่วยความจำต้นน้ำ

แผนการลงทุนนี้ถูกบรรจุอยู่ในขอบเขตการประสานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติของเกาหลีใต้ โดยเซมิคอนดักเตอร์ AI ทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ ถูกกำหนดให้เป็นสามเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจชาติ เป้าหมายหลักของแผนคือ การเพิ่มกำลังการผลิตหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิก (DRAM) ให้เป็นสองเท่าภายในห้าปี เพื่อเสริมสร้างตำแหน่งการครองตลาดของเกาหลีใต้ในภาคส่วนหน่วยความจำแบนด์วิธสูงสำหรับ AI การจัดสรรเงินทุนมุ่งเน้นไปยังภาคส่วนที่มีความต้องการด้านการคำนวณสูง โดยประมาณ 800 ล้านล้านวอนจะถูกใช้เพื่อสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์ขั้นสูงหลายแห่งในภูมิภาคกวางจูและยงอิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตชิปหน่วยความจำรุ่นต่อไป อีก 81 ล้านล้านวอนถูกจัดสรรสำหรับสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับหน่วยความจำแบนด์วิธสูงในภูมิภาคชุงชอง เพื่อชดเชยจุดอ่อนในขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ชิป AI เงินที่เหลือจะถูกลงทุนอย่างเต็มที่ในการสร้างศูนย์คำนวณอัจฉริยะขนาดใหญ่ในประเทศ พร้อมทั้งจัดหาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมประกอบ เช่น ไฟฟ้า น้ำ และที่ดิน ฝั่งรัฐบาลให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนนโยบายอย่างรอบด้าน เพื่อรับประกันว่าระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์จะเร็วขึ้นอย่างมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตได้เร็วขึ้น 7 ถึง 12 ปี

ในระดับองค์กร กลุ่มซัมซุงได้เปิดเผยแผนการลงทุนครอบคลุมทุกด้าน โดยส่วนใหญ่ของเงินทุนมุ่งลึกไปที่ภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ โดยเลือกกวางจูเป็นฐานการผลิตเวเฟอร์แห่งใหม่ วางแผนสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์สมัยใหม่หลายแห่ง ในขณะเดียวกันก็ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่แล้วในยงอินและพิงเทค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชิปหน่วยความจำที่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI อย่างเร่งด่วน กลุ่มเอสเคก็ได้จัดสรรเงินลงทุนสนับสนุนระดับแสนล้านวอนเช่นกัน เพื่อเร่งให้คลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ในยงอินเกิดขึ้นจริง และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหน่วยความจำรุ่นต่อไปล่วงหน้า ทั้งสองบริษัทล้วนมุ่งเป้าไปที่การขยายกำลังการผลิตหน่วยความจำระดับสูง เพื่อเผชิญหน้ากับแรงกดดันการแข่งขันสองทางจากการผลิตชิปโลจิกและนโยบายอุตสาหกรรมต่างประเทศโดยตรง

สถาบันการเงินระหว่างประเทศได้ตอบสนองต่อการนี้อย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์ว่าแผนนี้จะผลักดันให้ชิปหน่วยความจำทั่วโลกเข้าสู่วัฏจักรที่ปริมาณและราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกัน เมื่อประกอบกับแนวโน้มที่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกขึ้นราคาล่าสุดในช่วงนี้ ชิปพลังงานและองค์ประกอบเช่นตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เซิร์ฟเวอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค และผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ จะยังคงรับแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากก่อนหน้านี้สหรัฐฯ กำลังทำการทบทวนเงินอุดหนุนจากกฎหมายชิปสำหรับต่างประเทศอีกครั้ง แนวโน้มเงินอุดหนุนสำหรับการสร้างโรงงานของซัมซุงและเอสเค ไฮนิกซ์ในสหรัฐฯ จึงมีความไม่แน่นอน การเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศจึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทเกาหลีในการป้องกันความเสี่ยงจากนโยบายต่างประเทศ

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าการลงทุนระยะยาวครั้งนี้ของเกาหลีใต้มีขนาดมหาศาล และเป็นแผนการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์โดยเอกชนของประเทศเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบัน ในระยะสั้นนี้จะดึงให้ห่วงโซ่อุปทานอุปกรณ์และวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นและเกาหลีมีความคึกคักเพิ่มขึ้น ในระยะกลางและยาวจะทำให้การแบ่งแยกเส้นทางชิปทั่วโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น อำนาจในการต่อรองของบริษัทเกาหลีในภาคส่วนหน่วยความจำจะได้รับการเสริมสร้างยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะผลักดันให้จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรปเร่งสร้างความเป็นอิสระของห่วงโซ่อุปทานการคำนวณและหน่วยความจำในประเทศ การแข่งขันระดับภูมิภาคในห่วงโซ่อุปทานชิป AI ทั่วโลกจะเข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่